Ang pagpili ng kaparehong kapital ay maaaring maging isa sa pinakamahalaga at nakakaapekto sa mga desisyon na gagawin ng isang negosyante. Sa karamihan ng mga kaso ang isang namumuhunan sa paglago ay magiging isang aktibong boses sa mga desisyon ng kumpanya at, para sa mas mabuti o mas masahol pa, ay maaaring gabayan ang direksyon ng isang negosyo sa loob ng maraming taon.
Idagdag pa rito ang katotohanang ang uniberso ng mga namumuhunan sa paglago ng yugto - mula sa venture capital at tradisyonal na equity ng paglago hanggang sa mas maraming mga esoteric na kahalili - ay sumabog sa huling sampung taon at maraming mga negosyante ang natitirang kumamot kung paano lapitan ang proseso.
Ang magandang balita ay ang merkado para sa paglago ng kapital ay malaki, magkakaiba, at nagtatanghal ng maraming mga pagpipilian. Gayunpaman, ang isang matagumpay na negosyante ay kailangang magtanong ng mga tamang katanungan kapag papalapit sa proseso ng pagpili ng kapareha.
GrowthCap kamakailan lamang nai-publish ang 2017 listahan ng 40 Sa ilalim ng 40 Mga namumuhunan sa Paglago na nagtatampok ng mga propesyonal sa pamumuhunan na pinag-iba ang kanilang sarili mula sa kanilang mas malawak na set ng peer at kinakatawan ang pinaka pambihirang mga propesyonal sa larangan ng paglago ng pamumuhunan.
Ang sumusunod na 5 mga namumuhunan sa paglago ay huwaran ng mga itinampok sa ranggo ng GrowthCap sa 2017 at pinag-iba ang kanilang sarili sa kanilang diskarte ..
1. Nehal Raj, Kasosyo, TPG
Sumali si Nehal sa TPG noong 2006 at kasalukuyang nagpapatakbo sa kasanayan sa pamumuhunan ng Teknolohiya ng buong mundo. Saklaw ng responsibilidad ni Nehal ang malaking teknolohiya ng pagsuri sa pribadong equity, tradisyunal na equity ng paglago, at mga deal sa pamumuhunan ng epekto sa panlipunan.
Sa kurso ng kanyang karera sa TPG, nakumpleto ni Nehal ang 15 pamumuhunan sa kabuuan ng pondo ng Capital, Growth at Rise. Si Nehal ay kasalukuyang isang Direktor ng C3 IoT, Domo, EverFi, Mediware, Noodle Analytics (Tagapangulo), Sutherland Global Services, at Zscaler. Bilang karagdagan sa makabuluhang aktibidad sa pamumuhunan, matagumpay na naglabas si Nehal ng maraming pamumuhunan na may kahanga-hangang pagbabalik sa namuhunan na kapital.
Siya ay dating nagsilbi bilang Direktor ng Aptina Imaging (nakuha ng ON Semiconductor), CCC Information Services (nakuha ng Advent International), Decision Insight Information Group (nakuha ng CoreLogic), IMS Health (publiko), Intergraph (nakuha ng Hexagon AB), at Mga Solusyon sa Simbolo (publiko).
Ang tagumpay ni Nehal ay maaaring maiugnay hindi lamang sa kanyang malalim na pag-unawa sa puwang ng software - partikular sa mga lugar ng pangangalaga ng kalusugan IT, seguridad, malaking data, AI, at IoT - ngunit din sa kanyang natatanging hands-on na diskarte sa pakikipagsosyo sa mga kumpanya ng portfolio.
Pokus sa pamumuhunan: Ang tradisyonal na pribadong pagbili ng equity at mga oportunidad sa paglago ng equity sa loob ng sektor ng teknolohiya.
2. Bob Nye, Pangkalahatang Kasosyo, JMI Equity
Sumali si Bob sa koponan ng JMI noong 2005. Sa malalim na kadalubhasaan sa software sa iba't ibang mga segment, nakumpleto ni Bob ang 10 deal na kumakatawan sa labis na $ 330m ng namuhunan na kapital sa buong kanyang karera.
Matagumpay ding naglabas si Bob ng 6 na kasunduan - kung saan gampanan niya ang isang kritikal na papel sa pagbibigay ng madiskarteng patnubay sa mga pangkat ng pamamahala upang matulungan ang paghimok ng halaga - para sa mga pagbalik na nangunguna sa mga average ng industriya. Halimbawa, tinulungan ni Bob ang isang dating kumpanya ng portfolio na kumalap ng isang bihasang koponan sa pamamahala, quadruple na kita, paglipat sa isang umuulit na modelo ng kita, at kalaunan ay ibinebenta sa isang namimiling traded na mamimili sa isang kaakit-akit na pagpapahalaga.
Si Bob ay kasalukuyang nakaupo sa mga lupon ng Ad knownow, Benevity, Higher Logic, Level Access, at Mid-Atlantic Venture Association.
Pokus sa Pamumuhunan: Ang mga pagkakataon sa paglago ng equity sa software.
3. Han Sikkens, Managing Director, Summit Partners
Sumali si Han sa Summit Partners noong 2004 at ngayon ay namumuno sa mga pagsisikap sa pamumuhunan sa Europa bilang firm bilang pinuno ng tanggapan ng Summit sa London. Mula noong 2004, namuhunan si Han ng halos $ 1 bilyon sa kapital sa 11 mga kumpanya.
Nakikipagtulungan siya sa mga kumpanya sa buong sektor ng teknolohiya na may tiyak na pagtuon sa pagtukoy ng nangungunang kategorya, mga negosyong may mataas na paglago sa software ng enterprise, cybersecurity, Internet at teknolohiyang pampinansyal.
Ang karanasan sa pamumuhunan ni Han ay may kasamang mga kumpanya tulad ng Avast, Darktrace at 360T, at nakabuo siya ng malalim na pag-unawa sa pagsuporta sa mga negosyo sa paglago ng yugto habang nilalayon nilang palawakin nang lampas sa kanilang mga domestic market at magtatag ng isang pandaigdigang presensya.
Ang tesis na ito ay naisakatuparan sa pamumuhunan ng Summit sa Flow Traders, na nagtaguyod ng 24 na oras na mga kakayahan sa pandaigdigang pangangalakal bago makumpleto ang IPO nito sa Euronext sa isang capitalization ng merkado na higit sa € 1.6 bilyon noong 2015.
Pokus sa pamumuhunan: Ang mga pagkakataon sa paglago ng equity sa teknolohiyang pampinansyal, cybersecurity, at software ng enterprise.
4. Jenny Baxter Moser, Kasosyo, TSG Consumer
Sumali si Jenny sa TSG Consumer noong 2007 kasunod ng pagkumpleto ng kanyang MBA sa Harvard Business School. Dati siya ay nagtrabaho sa Bain & Company sa isang diskarte sa pagkonsulta sa diskarte.
Habang nagtatrabaho si Jenny sa isang hanay ng mga kategorya ng consumer sa TSG, nakabuo siya ng malalim na karanasan sa mga larangan ng kagandahan, kasuotan, at e-commerce. Gumawa siya ng isang aktibong papel sa pagbuo ng digital na advisory network ng TSG, pagpapalakas ng mayroon nang mga pagsisikap sa pagkukuha ng firm, at paglilingkod bilang isang tagapagturo sa mga empleyado sa junior level.
Sa tagal ng panahon ni Jenny sa TSG, matagumpay na naipon ng firm ang tatlong pondo kasama ang kasalukuyang pondo nito, ang TSG7, na may humigit-kumulang na $ 2.5 bilyon na nakatuong kapital.
Si Jenny ay personal na kasangkot sa pamumuhunan ng TSG sa Smashbox Cosmetics, Dogswell, Kenra Professional, e.l.f. mga pampaganda, Paige, Alexis Bittar, REVOLVE, at Backcountry.
Pokus sa pamumuhunan: Ang mga pagkakataon sa paglago ng equity sa isang hanay ng mga kategorya ng consumer.
5. Dominic Ang, Tagapagtatag, Turn / River Capital
Itinatag ng Dominic ang Turn / River Capital noong 2012 kasunod ng mga tungkulin sa Vector Capital at Advent International. Ang Turn / River ay itinatag na may natatanging pagtuon sa pamumuhunan sa mga mataas na paglago ng mga kumpanya ng SaaS at pagtulong sa kanila na humimok ng karagdagang sukat sa pamamagitan ng pag-optimize sa marketing, pagpepresyo, pagbebenta, at pag-a-update.
Sa kurso ng kanyang karera, nakumpleto ni Dominic ang higit sa 15 mga kasunduan na kumakatawan sa higit sa $ 500 milyon ng namuhunan na kapital. Mula nang magsimula, nakabukas ang Turn / River na naglalagay ng posisyon na ito sa tuktok ng paglaki ng equity asset class.
Na may makabuluhang lakas sa mga tuntunin ng mga bagong pamumuhunan at paglabas, ang pondo ay malamang na magpapatuloy na higit na mahusay kaysa sa mga kapantay habang nagbibigay ng kahanga-hangang mga kinalabasan para sa mga kumpanya ng yugto ng paglago.
Pokus sa pamumuhunan: Ang mga pagkakataon sa paglago ng equity sa mga negosyong SaaS na maaaring gumamit ng tulong sa mga benta at marketing.
